كاسيانا كوستا، امرأة لاتينية متزوجة، تشارك في الجنس التبشيري مع رجل أسود ذو قضيب كبير، ثم تنتقل إلى ممارسة الجنس الفموي عليه وعلى زوجها، الذي يوثق اللقاء بأكمله.
كاسيانا كوستا، أم جذابة، تشتهي قضيبًا أسودًا كبيرًا. زوجها يصورها وهي ترضي بشغف قضيب أسود ضخم. ثم تستمتع بجولة عاطفية مع حبيبها الأسود، قبل أن تقدم له ممارسة الجنس الفموي الحسية.