اثنان من المراهقين الإيبوني، تشاريتي كروفورد وجاي سامرز، يشتركان بشغف في قضيب أسود كبير. تتناوب أجسادهما الضيقة والمدعوة على ركوبه وممارسة الجنس، وتغطي وجوههما بالسائل المنوي الساخن واللزج. هذه الثلاثية العرقية مع فتاتين تلتقيان هي رحلة مجنونة لا تُنسى.