Сладострастната лисица Чери Девил и знойната сирена Кендра Лъст се отдават на ножица, като влажните им сърца се сблъскват с хищен койот. Страстта им ескалира, когато Кендра се задълбочи в ануса си, облизвайки пищния нектар на Чери, всички уловени във висока разделителна способност.