Braylin Bailey a Lily Larimar, dvě nenasytné lišky, hltají obrovský velký černý penis Jaxe Slayhera. Jejich expertní rty a jazyky ho zpracovávají a střídají se v hlubokém hrdle každý centimetr. Vyvrcholení? Výbuch obličeje, takže jsou oba důkladně spokojeni.