Afro-amerikansk stedfar opdager sin attraktive kaukasiske teenage-steddatter Violet Starr, der tilfredsstiller sig selv og fortsætter med at have samleje med hende
Den sorte stedfar støder på sin steddatter Violet Starr, der hygger sig. Han bliver først chokeret over hendes skønhed og engagerer sig derefter i lidenskabelig interracial sex, der kulminerer i et intenst klimaks.