Angelica Heart, en velbegavet sort mand, får sin røv i brand i et privat sort bånd. Efter en hurtig introduktion varmes handlingen op med intens røvpenetration, hvilket efterlader hende stønnende i ekstase. Dette er ikke din gennemsnitlige røvfucking scene, det er en stor sort pik elskers drøm, der går i opfyldelse.