En lille og gravid teenager oplever den ultimative fornøjelse af et hårdt og intenst interracial møde. Kameraet fanger hvert øjeblik af det forførende møde, fra det øjeblik pigen bliver kontaktet af en muskuløs og velbegavet sort stud, til det øjeblik hun er helt opslugt af hans tykke og dunkende pik.