Rebeka Black og Lilya Lush, to ravnhårede bedøvere fra Rusland, slår sig sammen med Madison Lush, en brændende rødhåret, for at sluge en stor sort pik. Med deres ekspert røv-til-mund-færdigheder, skiftes de til at kaste sig dybt ind i ibenholts-glæden, der kulminerer i et spermfyldt klimaks.