Lilly Ford, en lummer forfører, higer efter en massiv stor sort pik for at opfylde sine umættelige ønsker. Hun er betaget af Prince Yahshuas kolossale sorte pik, der ivrigt tager den dybt inde i hende. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en vild, interracial boltre af uhæmmet nydelse.