Mike i Brasilien forkæler sig med et hot møde med en vellystig amatør i Brasilien. Han hengiver sig til hendes lækre røv og giver hende mundtlig nydelse, før han rider passioneret på cowgirl. Handlingen intensiveres, da de udforsker anal- og fissedybder, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.