Den russiske ibenholt-tryllekunstner Nicole Black tester sin modstandskraft i en vild tur med ti mænd, hvor hun kyndigt håndterer hans gab. Med sine intense mundtlige færdigheder og en kærlighed til deepthroat kaster Nicole sig ud i anale creampies og dobbelt penetration, hvilket efterlader hendes gabende hul et vidnesbyrd om hendes umættelige ønsker.