Latina-teenageren Nicole Ferrera besøger sin gamle ven Chris Charming og afslører hendes imponerende aktiver. Han er begejstret for at se hende voksen, og hun tilfredsstiller ivrigt hans ønsker og håndterer dygtigt hans store pik. Deres lidenskabelige CFNM-møde eskalerer og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.