Nicole Murkovski og Mary Frost engagerer sig i en dampende trekant, hvor den ene nyder sig selv med et sexlegetøj, mens den anden bliver penetreret af to mænd. Dette dampende møde byder på masser af legetøj, strømper og en cowgirl-tur.
Nicole Murkovski og Mary Frost, to lune MILF'er, engagerer sig i en hed trekant. Nicole skiftes til at ride på en heldig fyrs dunkende pik, mens Mary ivrigt hjælper til. Klimakset ser dem begge blive vildt fyldt.