Ungdommelige Germiona, en charmerende søde, oplever en kuldegysning og higer efter varme. Hun modtager en varm omfavnelse og hendes længsel bliver opfyldt, da hun hengiver sig til et lidenskabeligt kys. Hendes ivrige tunge udforsker hans manddom, hvilket fører til en inderlig fisse knepper, indtil han fylder hende med sin essens.