Den søde og liderlige teenager Grae Stokes søger en vild aften på en bar og møder Mr. Pete, en velbegavet fremmed, og spilder ingen tid på at dykke ned i en fræk en-til-en. Efter et forbløffende blowjob engagerer de sig i intens, lidenskabelig sex, der kulminerer i en rodet creampie.