Die sinnliche Brünette Nadia Noja und die atemberaubende Asiatin Penelope Woods gönnen sich einen verlockenden Dreier, wechseln sich ab, um einen dicken Schwanz zu empfangen. Ihre Stöhnen hallen wider, als sie sich gegenseitig in ihren Ärschen verwöhnen und in einem Creampie gipfeln.