Charlie Macs Fähigkeiten glänzen, während er zwei BBWs dominiert und ihre üppigen Hintern fachmännisch befriedigt. Ihre orale Fähigkeit wird unter Beweis gestellt, bevor er in ihre engen Öffnungen eintaucht und in einem unordentlichen Ende gipfelt. Ein Fest für diejenigen, die große, schwarze und üppige Derriere wollen.