Esmeralda Duarte, eine sinnliche mexikanische Teenagerin, sucht Hilfe bei ihrem Mathelehrer. Fasziniert von ihrer verführerischen Figur leitet er eine heiße Begegnung ein. Sie verwöhnt ihn geschickt oral, was zu einer leidenschaftlichen, arschgefüllten Eskapade führt, die in einem Creampie gipfelt.