Stiefmutter Sarah Vandella und Schülerin Kimmy Kimm werden während eines heißen lesbischen Stelldicheins erwischt und werden unerwartet unterbrochen, als ihr Stiefsohn Apollo Banks sich dem Kampf anschließt und sich einem wilden Dreier hingibt. Die Kamera fängt jedes intime Detail ein, von Blowjobs bis hin zu Anal-Nahaufnahmen, was in einem unordentlichen Abschluss endet.