Karlee Grey, eine atemberaubende weiße Schlampe, hat die Schnauze voll von dem kleinen Schwanz ihres Freundes. Auf der Suche nach Befriedigung wendet sie sich an einen schwarzen Besitzer mit großem Schwanz. Trotz ihrer anfänglichen Zurückhaltung nimmt sie gierig seinen riesigen schwarzen Schwanz und erlebt intensives Vergnügen und Befriedigung.