Der spanische Regisseur Nacho Vidal trifft sich wieder mit seinem faszinierenden asiatischen Freund Katsumi. Ihr lang ersehntes Wiedersehen entfacht eine leidenschaftliche Begegnung, gefüllt mit sinnlichem Fingern, einer atemberaubenden Handarbeit und einem tiefen, befriedigenden Gesichtsbesamung.