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Zwei atemberaubende Schönheiten, Phoenix Marie und Kelsi Monroe, nehmen an einem spielerischen Wettbewerb teil, um die Wünsche ihres Tennislehrers zu erfüllen. Mit ihren üppigen Vorzügen geben sie sich einem leidenschaftlichen mündlichen Austausch hin und befriedigen ihn abwechselnd mit ihren Expertenfähigkeiten. Am Ende beschließen sie, ihn zu teilen, was zu einer unvergesslichen Begegnung führt, die mit intensivem Vergnügen und unstillbarer Lust erfüllt ist.

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