Mia Hurley sehnt sich nach einem massiven schwarzen Schwanz und spürt, wie er ihre enge Muschi dehnt. Der schwarze Hengst befriedigt ihr Verlangen und liefert eine harte, tiefe Fickerei, die ihre wildesten Fantasien erfüllt. Eine heiße interrassische Begegnung entfaltet sich und zeigt Mia's unersättliche Lust.