Zwei wunderschöne Ebony-Mädchen, Anya Ivy und Mya Mays, haben die Zeit ihres Lebens, als sie auf den riesigen Schwanz ihres Stiefvaters stoßen. Die Mädchen können der Versuchung nicht widerstehen und beginnen mit ihm zu spielen, wechseln sich ab, um sein massives Glied zu lutschen.