Fernanda Chocolatte, eine atemberaubende schwarze Pornodarstellerin, verlangt nach Jhonny Gabs Zunge auf ihrem engen schwarzen Arsch. Trotz des Kondoms kann sie ihr Vergnügen nicht zurückhalten. Nach einem sinnlichen Tease genießt Jhonny begierig und erkundet jeden Zentimeter ihres üppigen, willigen Arsches.