Die vollbusige Nicole Sage, eine sexuell abenteuerlustige Frau mit einem großen schwarzen Schwanz, wird fixiert und verschlingt ihn mit Inbrunst. Sie nimmt ihn tief und mit gestochenen Titten auf, bis sie ihn vollständig schluckt. Es folgt eine Gesichtsbelohnung, die sie zufrieden zurücklässt, aber immer nach mehr verlangt.