In diesem Video wird ein Sissy von einem großen schwarzen Schwanz hypnotisiert und in einen Transsexuellen verwandelt. Die Sissys sind mit Dessous bekleidet und werden zu einem Bett geführt, wo der große schwarze Schwanz ihn zu befriedigen beginnt. Die Sisissy stöhnt und windet sich vor Lust, während der große schwarzer Schwanz die Kontrolle übernimmt