Zwei sinnliche dunkelhaarige Frauen, Kelly Divine und ihr schwarzer Liebhaber, entfesseln ihren fleischlichen Appetit auf eine üppige Teenagerin. Ihr erotischer Tanz der Leidenschaft beinhaltet verlockende Nippelspiele, tiefe orale Erkundungen und einen wilden Dreier, der in euphorischen Höhepunkten gipfelt.