Zwei schlanke brünette Schlampen mit kleinen Titten haben einen wilden Dreier mit zwei Mädchen und treffen auf einen großen schwarzen Schwanz. Ihre lüsternen Münder verschlingen seinen massiven Schwanz und führen zu einer leidenschaftlichen Begegnung. Die haarigen Vixen wechseln sich gierig ab und kulminieren in einem heißen, mit Sperma gefüllten Höhepunkt.