Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές, η Audrey Noir και η Kate Bloom, καβαλούν εκ περιτροπής η μία το σώμα της άλλης σε μια άγρια και παθιασμένη επίδειξη πόθου και επιθυμίας, με έντονες πίπα, μπούστος μωρά και σέξι καφέ κώλους που θα σας αφήσουν με κομμένη την ανάσα.