Η Jasmine Jae και η Lexi Lowe, αχόρταγες βιξίνες, επιδίδονται στον κολοσσιαίο ανδρισμό του Mandingo, απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό του τεράστιου μαύρου πέους του. Τα μουγκρητά τους αντηχούν καθώς απολαμβάνουν έντονα τον πρωκτό, βυθισμένοι στο έντονο, διαφυλετικό πάθος.