Η πληθωρική μελαχρινή Valerie Kay επιδεικνύει τα πλούσια περιουσιακά της στοιχεία και την τεχνογνωσία της στη στοματική ευχαρίστηση σε έναν μαύρο άνδρα. Αυτή η οικεία συνάντηση ξεδιπλώνεται με μια παθιασμένη πίπα, που οδηγεί σε ένα καυτό, ρυθμικό γαμημένο πίσω άκρο της.