Μια πληθωρική Λατίνα λεσβία, ανυπόμονη για μια καυτή βόλτα, συναντά μια ξανθιά MILF στην παραλία. Η λάγνη συνάντησή τους οδηγεί σε μια καυτη συνεδρία γλείψιμο μουνιού, γλείψματος πρωκτού και παιχνιδιού. Οι Βραζιλιάνοι καλλονές επιδίδονται σε ένα άγριο παραλιακό μωρό.