Η Kimmy Kim, μια αποπνικτική Ασιάτισσα μάγισσα, οδηγεί την αθώα Clara Trinity σε ένα ερωτικό φροντιστήριο που ρουφάει μουνί. Τα λεσβιακά τους μαθήματα ξεδιπλώνονται, αποκαλύπτοντας τα φυσικά, μικροκαμωμένα σώματά τους και με αποκορύφωμα ένα αμοιβαίο κρεσέντο ευχαρίστησης.