Ο Μάικ, ένας σεξουαλικός τυχοδιώκτης, κατεβαίνει στη Βραζιλία, αναζητώντας παθιασμένες συναντήσεις. Βυθίζεται σε έντονες προφορικές συνεδρίες, καυτές χειραψίες και παθιασμένο γαμημένο, με αποκορύφωμα την εκρηκτική κορύφωση. Οι λάτρεις των ερασιτεχνών Dani Duran και Tony Tigrao προσθέτουν στην ακατέργαστη, αφιλτράριστη γοητεία τους.