Η Daphne Rosen, μια έμπειρη MILF, διδάσκει σε έναν έφηβο την τέχνη της στοματικής ευχαρίστησης, αλλά το μάθημά τους παίρνει μια ερωτική τροπή. Συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με έναν συνάδελφό τους έφηβο, επιδίδονται στην αμοιβαία ευχαρίστηση και την ομαδική έκσταση.