Η Daizy Cooper, μια εκπληκτική 18χρονη έφηβη, βιώνει την πρώτη της διαφυλετική πρωκτική συνάντηση. Ο Mick Blue, ένας προικισμένος μαύρος, αναλαμβάνει την ευθύνη, την ευχαριστεί με τη γλώσσα του πριν βυθιστεί στο σφιχτό πίσω μέρος της. Αυτή η σκληροπυρηνική συνάντηση επιδεικνύει το αμοιβαίο πάθος και την ωμή ένταση τους.