Δύο νεαρές λεσβίες, η μία φίλη, έχουν μια παθιασμένη συνάντηση τα ξημερώματα. Ξεκινούν φιλώντας και αγγίζοντας η μία την άλλη, προχωρώντας σταδιακά σε πιο σαφείς πράξεις. Το βίντεο τους δείχνει να συμμετέχουν σε στοματικό σεξ, δακτυλοποίηση και αμοιβαίο αυνανισμό