Μια αφελής έφηβη, που αναζητά βοήθεια από έναν κοινωνικό λειτουργό, βρίσκεται σε μια απαίσια κατάσταση. Ο Derrick Pierce, μεταμφιεσμένος ως φροντισμένος επαγγελματίας, τη χειραγωγεί για να ικανοποιήσει τις αρχέγονες επιθυμίες του. Η συνάντηση είναι έντονη, σκληρή και αξέχαστη.