El primer director, Anna, invita a una adolescente negra a su casa. Ella está ansiosa y lista para la acción. Comienzan con un beso apasionado, lo que lleva a una dedeación mutua. Él la complace hábilmente con su lengua antes de que ella chupe ansiosamente su polla dura. La intensa follada lleva a un clímax desordenado y satisfactorio.