یک دختر جوان برزیلی با آلت تناسلی بزرگ یک مرد آفریقایی-آمریکایی، از جمله دخول دهانی و واژینال، درگیر فعالیت جنسی می شود که منجر به انزال در صورت او می شود.
یک نوجوان برزیلی با اشتیاق از یک مرد سیاهپوست خوش اخلاق لذت می برد و ماهرانه به شفت آبنوس عظیم او سرویس می دهد. گرسنگی سیری ناپذیر او برای جثه او منجر به یک برخورد وحشیانه و لعنتی صورت می شود که در یک فینال داغ صورت به اوج خود می رسد.