شارلوت ویل و ماری لوو، دو ملکه آبنوس، درگیر رابطه جنسی خشن لزبین هستند. الاغ ماری مشتاقانه بلعیده می شود و ناله های آنها اتاق را پر می کند. ماری سپس متقابلاً با استفاده از اسباب بازی ها لذت آنها را افزایش می دهد. این برخورد شدید و بین نژادی هیچ آرزویی را برآورده نمی کند.