در این صحنه شدید و وابسته به عشق شهوانی، کلیو والنتین توسط دو مرد خوش اخلاق در یک مسابقه سه نفری داغ بین نژادی ملحق می شود. مردان به نوبت کلیو را خشنود می کنند، که مشتاقانه خروس های عظیم خود را به عمق دهان و بیدمشک او می برند و در حالی که به داخل او فرو می روند از خوشحالی ناله می کنند.