لیلی آدامز، یک نوجوان کنجکاو، در نهایت فانتزی خود را برای سوار شدن بر یک خروس بزرگ سیاه برآورده می کند. هیجان و انتظار او با تجربه هیجان رابطه جنسی بین نژادی به لذت تبدیل می شود. این اولین برخورد او با یک خروس سیاه بزرگ است و او را برای بیشتر مشتاق می کند.