چارلی میلر سوم، یک علاقه مند به اسباب بازی جنسی، به میسترس میلیان منسون برای یک جلسه بندبازی وحشیانه می پیوندد. گره خوردن چارلی در حالی که معشوقه محبوبش به او نفوذ می کند، برآورده می شود و ارتفاعات جدیدی از لذت را کشف می کند. نمایش شدید و خام زنانگی و عشق ورزی بین نژادی.