افسونگر جوان برزیلی، میشل بیاتریز، مشتاقانه مرزهای خود را کشف می کند و با نفوذ مضاعف روبرو می شود. دستان خبره راب کاروالهو او را از طریق پایان صورت راهنمایی می کند، در حالی که الاغ فراوان و خالکوبی های پیچیده اش به محیط وابسته به عشق شهوانی می افزاید.