Carmen Valentina ja Callie Black, kaksi kiihkeää MILFIä, ovat innokkaita miellyttämään onnekasta kaveria asiantuntevilla suullisilla taidoillaan. Niiden mehevillä vaaleilla ja eebenpuulukoilla nämä vixens vuorotellen miellyttävät häntä, huipentuen kliimaksi viimeistelyyn virheettömille perseilleen.