Charlotte Sins, nuori nainen, joka on äskettäin sijoitettu uusien sijaisvanhempien, Eva Longin ja Johnny Castlen, kanssa, osallistuu villiin kolmikkoistuntoon. Kolmikko tutkii heidän syvimpiä toiveitaan ja tabujaan luoden unohtumattoman kokemuksen kaikille mukana oleville