Mistress Paloma hallitsee hänen sissy Damitille, strippaus hänet alas ja kiusanteko hänen perse. Pariskunta harjoittaa intensiivistä anaali pelata, huipentuma intohimoinen shemale kohtaaminen. Tämä on heidän ensimmäinen foray maailmaan vitun shemales, mutta he ovat innokkaita tutkimaan enemmän.