Nicky Ferrari ja Nina Harley, kaksi kyltymätöntä MILFIä, tekevät yhteistyötä mustan homon kanssa piristääkseen kolmikkoaan. Heidän kypsät vartalonsa, luonnolliset tissinsä ja latina-hurmaa tekevät kuumasta kohtaamisesta, joka on täydellinen isolla peniksellä ja intensiivisellä toiminnalla.